FAXを使って見積書を損保・共済に送信しているお客さまへ
損保・共済へ見積書を送る手段として、FAXを使用していませんか？
コグニフォトベースでは、写真と一緒に見積書も損保・共済に送ることができます。
コグニフォトベースで見積りを送信する４つのメリット
まだFAXを使っている方は、ぜひ、コグニフォトベースで見積書を送ってみてください。
手順は簡単！３つのボタンをクリックするだけ。
コグニフォトベースで見積書を送る方法
１．【案件参照】画面の最下部[パソコンからファイルを追加]をクリックします。
２．損保・共済に送りたい見積りを選択し[開く]をクリックします。
見積書をどこに保存しているかわからない場合は、
ページ下部の参考：見積書の保存場所を確認する方法をご覧ください
３．確認画面で[はい]をクリックします。
４．送信完了
「ファイル追加が完了しました」と表示されれば損保・共済へ送信が完了している状態です。
参考：見積書の保存場所を確認する方法
見積保存場所を以下の方法で指定すれば、次回以降同じ見積保存場所が開くので、再度設定する必要はありません。
１．コグニセブンの【既存見積】を開き、フォルダ名に記載されている部分が見積り保存場所です。
以下①～③の方法でフォルダ名をコピーします。
２．コグニフォトベースの案件情報の画面、一番下の[パソコンからファイルを追加]をクリックします。
３．赤枠部分に表示されている文字を削除します。
４．赤枠部分で右クリック→[貼り付け] をクリックします。
５．文字が貼り付いたらキーボードの[Enter]を押し、見積一覧が表示されたら損保・共済に送りたい見積りを選択し「開く」をクリックします。
あとはコグニフォトベースで見積書を送る方法の手順３以降と同様です。